夜间轰炸仍然不够准确，但正如从不幸的考文垂（1940年11月遭到德国飞机猛烈轰炸的英国城市）所了解到的，增加载弹吨位能够重创工业目标。在夜间，要发现一座工厂也许已经是很困难的，但这和发现一架飞行中的飞机相比却要容易得多。防卫伦敦的快速截击机，在白天干得很好，但当戈林的轰炸机夜间在伦敦投弹时，这种截击
BeaufighterIIF，全机黑色，未安装雷达
机就要在黑暗中到处摸索，并只有在探照灯光偶然照到才能获得攻击的机会。
随着轻得能机载的无线电定位设备的日益完善，使战斗机更有可能进行夜间作战，英国便发展了一种专门的、足够大的夜间战斗机，能装载雷达和雷达员，以及足以击毁任何一种轰炸机的军械。在速度和爬升率方面虽不能与单座机相比，但为保证截击成功，要求其性能超过轰炸机。其他的要求是；适当的着陆速度，以便从小型的灯火管制机场能安全起落，续航时间要长得足以坚持伏击和追逐敌机。
这样的重量要求和较低的翼载荷的要求，会大大限制单发飞机的性能，因此，第一种成功地用于夜间作战的战斗机是布莱汉姆公司的双发轰炸机的发展型。1939年7月首次飞行的布里斯托尔“美丽战士”飞机，于1940年11月第一次用来对付德国人的飞机，并成为最重要的英国夜间战斗机。这种飞机装两台布里斯托尔“大力士”星型发动机，飞行员前方的视界良好，雷达员坐在后机身内。军械包括：4门从机头的低位前射的20毫米机炮
和6挺7.62毫米机翼机枪。
